上证报中国证券网讯 （记者 陆海晴）12月18日，在朱雀基金“赢在终局”2022年度策略会上，朱雀基金副总经理黄振、先进制造产业链一组组长胡小骏、先进制造产业链二组组长黄昊就“双碳”目标与科技创新带来的投资机遇展开了讨论。在朱雀基金看来，新能源+储能将是未来重要方向，除了光伏和风电，氢能市场空间亦十分广阔。此外，智能化与商业航天是科技创新的两大方向。

　　黄振表示，要实现“双碳”目标，首先是发展低碳环保的清洁能源。数据显示，光伏已经在全球绝大部分国家和地区成为发电成本最低的一种能源。展望未来，光伏的发电效率依然具备提升的空间，成本有望继续下降。

　　据测算，到2050年，全球的用电量将会在60万亿度左右，其中45%将会由光伏来提供，也就意味着以后每年的光伏装机将会达到1140G瓦，和现在相比还具备6-7倍的增长空间。

　　随着光伏和风电在电网的接入比例越来越高，间歇性和不稳定的特点将对于电网产生比较大的扰动，因而提高新能源的消纳，加强电网运行的稳定性是大势所趋。胡小骏表示，新能源+储能将是未来最重要的能源形式。“据统计，全国峰谷价差平均已经达到了0.59元，接近性价比的临界点。此外，一系列政策的出台，直击行业痛点，解决了盈利模式不清晰和安全性的问题。在性价比提升和政策指引的双轮驱动下，今明两年将进入储能爆发的阶段。”

　　除此以外，黄振表示，仅仅依靠风电和光伏是不够的，因为在很多产业，比如航空、远洋运输以及钢铁冶炼产业，很难完全去碳。而氢能的利用有望解决这一问题，因为氢本身的分子结构就不含碳，最终产物只有水，热值是汽油的三倍，具有低碳、高效和节能的优势。

　　据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预测，到2050年，氢能在中国能源中占比有望达到10%，整个行业的产值将会超过10万亿元。

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　　胡小骏认为，氢气的需求将率先在工业领域爆发。从现在氢气下游的应用量来看，80%以上是用在工业领域。工业领域现在用的氢气是灰氢，也就是用煤炭或者石油来进行制氢，与碳中和的目标并不相符。未来这部分氢气要被绿氢替代，也就是用光伏、风电来制氢。“另一应用领域则是交通，这会与锂电池形成互补关系。在一些远距离的重载领域，例如重卡、轮船、飞机等，氢能更具性价比。”

　　科技创新方面，黄振看好两个重要方向：智能化与商业航天。

　　黄振认为，汽车智能化存在三个难点，包括复杂多变的环境感知、数据处理和决策流程的及时性，以及驾驶场景的长尾问题。核心解决方式是算法、算力、数据三个因素的融合。

　　开放的驾驶环境属于智能化应用难度最高的场景，一旦实现汽车智能化，智能汽车产业链包括传感器、芯片、电池等均可用于其他相对更简单的场景，比如送餐机器人、物流机器人、仓储机器人、农业机器人、服务机器人等。

　　黄昊也深有同感：“电动化揭开了行业变革的序章，但智能化才是商业模式的颠覆者。自动驾驶从根基上颠覆了汽车工业原来的底层内核，从四个轮子上的沙发变成了四个轮子上的电脑，从制造业演变成了信息产业。特斯拉的高毛利率得益于FSD软件订阅获取的收入，远超规模效应最强的大众、硬件精益生产典范丰田和豪华车宝马，已经从纯粹的制造业盈利模式向软件演进。”

　　至于科技创新的第二大方向，黄振认为，商业航天已经进入市场化驱动的时代。