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皇冠体育开户:朱雀基金:聚焦“双碳”目标和科技创新 把握全球经济增长新动力

皇冠体育开户:朱雀基金:聚焦“双碳”目标和科技创新 把握全球经济增长新动力

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  上证报中国证券网讯 (记者 陆海晴)12月18日,在朱雀基金“赢在终局”2022年度策略会上,朱雀基金副总经理黄振、先进制造产业链一组组长胡小骏、先进制造产业链二组组长黄昊就“双碳”目标与科技创新带来的投资机遇展开了讨论。在朱雀基金看来,新能源+储能将是未来重要方向,除了光伏和风电,氢能市场空间亦十分广阔。此外,智能化与商业航天是科技创新的两大方向。

  黄振表示,要实现“双碳”目标,首先是发展低碳环保的清洁能源。数据显示,光伏已经在全球绝大部分国家和地区成为发电成本最低的一种能源。展望未来,光伏的发电效率依然具备提升的空间,成本有望继续下降。

  据测算,到2050年,全球的用电量将会在60万亿度左右,其中45%将会由光伏来提供,也就意味着以后每年的光伏装机将会达到1140G瓦,和现在相比还具备6-7倍的增长空间。

  随着光伏和风电在电网的接入比例越来越高,间歇性和不稳定的特点将对于电网产生比较大的扰动,因而提高新能源的消纳,加强电网运行的稳定性是大势所趋。胡小骏表示,新能源+储能将是未来最重要的能源形式。“据统计,全国峰谷价差平均已经达到了0.59元,接近性价比的临界点。此外,一系列政策的出台,直击行业痛点,解决了盈利模式不清晰和安全性的问题。在性价比提升和政策指引的双轮驱动下,今明两年将进入储能爆发的阶段。”

  除此以外,黄振表示,仅仅依靠风电和光伏是不够的,因为在很多产业,比如航空、远洋运输以及钢铁冶炼产业,很难完全去碳。而氢能的利用有望解决这一问题,因为氢本身的分子结构就不含碳,最终产物只有水,热值是汽油的三倍,具有低碳、高效和节能的优势。

  据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预测,到2050年,氢能在中国能源中占比有望达到10%,整个行业的产值将会超过10万亿元。

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  胡小骏认为,氢气的需求将率先在工业领域爆发。从现在氢气下游的应用量来看,80%以上是用在工业领域。工业领域现在用的氢气是灰氢,也就是用煤炭或者石油来进行制氢,与碳中和的目标并不相符。未来这部分氢气要被绿氢替代,也就是用光伏、风电来制氢。“另一应用领域则是交通,这会与锂电池形成互补关系。在一些远距离的重载领域,例如重卡、轮船、飞机等,氢能更具性价比。”

  科技创新方面,黄振看好两个重要方向:智能化与商业航天。

  黄振认为,汽车智能化存在三个难点,包括复杂多变的环境感知、数据处理和决策流程的及时性,以及驾驶场景的长尾问题。核心解决方式是算法、算力、数据三个因素的融合。

  开放的驾驶环境属于智能化应用难度最高的场景,一旦实现汽车智能化,智能汽车产业链包括传感器、芯片、电池等均可用于其他相对更简单的场景,比如送餐机器人、物流机器人、仓储机器人、农业机器人、服务机器人等。

  黄昊也深有同感:“电动化揭开了行业变革的序章,但智能化才是商业模式的颠覆者。自动驾驶从根基上颠覆了汽车工业原来的底层内核,从四个轮子上的沙发变成了四个轮子上的电脑,从制造业演变成了信息产业。特斯拉的高毛利率得益于FSD软件订阅获取的收入,远超规模效应最强的大众、硬件精益生产典范丰田和豪华车宝马,已经从纯粹的制造业盈利模式向软件演进。”

  至于科技创新的第二大方向,黄振认为,商业航天已经进入市场化驱动的时代。

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    2022-01-02 00:08:41 

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