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皮雅斯:半导体巨企对决, Intel VS AMD

皮雅斯:半导体巨企对决, Intel VS AMD

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已往一个月,我都忙于研究各大美股业绩,今天就为人人剖析两间半导体行业巨头—Intel和AMD的最新成就单。

Intel是天下最大的电脑供应商,而AMD则是已往数十年快速发展的企业。从投资者的角度,AMD绝对是已往的首选。AMD在2020年股价倍升,上升101.47%;而Intel 的股价却下跌了16.44%。


但来到今年, Intel 大部份时间的股价显示反而跑赢AMD,这到底是由于Intel 基本面改善了?照样AMD手艺走势泛起调整呢?

业绩对照

两家公司的成就都是较预期好。按季度计,Intel收入增进2%,升至185亿美元。净利润上升6%, 至52亿美元,而每股盈利则上升12%, 至$1.28。

整体业绩是不错的。


只是另一边厢的AMD业绩增进更亮丽,上季按年收入增进99%,毛利亦上升4%至48%。净利润上升2.6倍至7.87亿美元。每股盈利上升2.5倍至0.63美元。

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AMD的赚钱能力大幅上升,收入只是升近1倍,但净利润已经升了2.6倍,这信托是其规模效应连续的效果。


业绩宣布后AMD延续两日大阳烛收市,从低位$89.6上升至$105.7,而Intel 在业绩宣布后仍在低位倘佯。

AMD治理层对未来的收入指引,示意整年业绩会再度提升,由上次预计的按年升50%升至60%,而按年毛利将维持在48%,比先前的47%还要好。

从估值模子对照, AMD的PE耐久高于Intel,反映市场对它的盈利和增进有信心,愿意给予较高溢价。今年AMD的PE已经比2020年大幅收窄,维持在40水平,信托现在的估值是廉价。

AMD 的治理层还预计,第三季度将继续保持增进势头,展望收入约为 41 亿美元, 同比增进 46%,环比增进 6%,这远高于普遍市场剖析师预期的 38.2 亿美元。

他们同时预计 2021 年整年收入同比增进约 60%,高于之前约 50% 的预准。非 GAAP 毛利率约为 48%,高于之前指导的约 47%。

首席执行官Lisa Su淡化了半导体行业现在的欠缺,示意AMD将在2021整年继续增进并获得市场份额。她还预计当前的供应链问题将在明年中获得改善。

为何Intel成了龟兔赛跑的白兔?

自 2016 年以来,Intel 的产物硏发连续落伍于竞争对手,早前Intel就宣布推迟推出 7 纳米芯片至2022 年年尾。相反地,规模较小的竞争对手AMD,就透过台积电的OEM 代工服务生产7 纳米芯片,并早于2019 年炎天最先销售。

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