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Đánh bạc ở đâu(www.84vng.com):聚乙烯赛道:利润承压+产能过剩,市场后期如何走?

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聚乙烯行业利润日渐微薄,但企业的投资热情依旧不减。


2022年以来,随着上游原材料价格高位运行,聚乙烯生产企业成本承压,油制聚乙烯基本处于亏损状态。9月27日,聚乙烯国内线性主流价格为8100~8650元/吨,较上月上涨300~500元/吨,较年初下跌500~600元/吨。2022年中国聚乙烯计划扩能385万吨,目前已投产175万吨,其中投产产能以高密度聚乙烯为主。年内需求支撑不足,随国内产能不断增加,聚乙烯市场竞争加剧,结构性过剩情况逐步显现。




未来,市场的走势会怎么样?


利润承压


聚乙烯(PE)是中国通用合成树脂中应用最广泛的品种,已形成低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、线型低密度聚乙烯、超高分子量聚乙烯、分子量和支链可控的茂金属聚乙烯等产品;主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等,并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。


目前,PE产品生产有多条工艺路径,采用石油、煤等多种生产原材料。聚乙烯煤制占比20%左右,聚乙烯油制占比70%左右。


年内聚乙烯上游材料原油、煤炭高位运行,终端需求疲软,价格震荡下行。


数据显示,9月27日,PE国内线性主流价格为8100~8650元/吨,较上月上涨300~500元/吨,较年初下跌500~600元/吨。


今年初至6月13日,此阶段PE行情以震荡整理为主,行情起伏相对频繁。2022年第一季度,原油大幅飙升,成本支撑强劲,造成国内石化油制生产企业亏损。3月起,企业陆续减产或停车检修,加上进口窗口没有打开,进口资源偏少。3月中旬,行情急跌后弱势整理。高价位需求跟进不力,加上新冠肺炎疫情影响,需求更加低迷,行情高位回落,之后步入震荡整理。


同时,6月14日至9月,此阶段行情弱势下行,明显回落。此阶段处于各大经济体加息周期内,在对世界经济衰退预期下,大宗商品市场需求低迷,新冠肺炎疫情反复也进一步减弱市场需求,供需失衡下导致市场信心严重不足。8月25日,煤制线性PE价格跌至7750元/吨低位,为阶段性最低点。8月末,在农膜需求旺季预期下,部分棚膜、大蒜地膜需求陆续跟进,加上线性期货向好,行情止跌反弹,以小幅上涨收尾。9月,国内聚乙烯行情先涨后跌,整体价位较上月明显抬升。“金九”棚膜需求旺季,商家陆续入市补仓,线性期货月初向好,带动现货交投气氛好转。行情连续拉升后成交转淡,在美联储加息预期下,市场心态谨慎,行情在9月中旬后小幅回落,不过受国内石化挺价支撑,下滑空间不大。


另外,PE终端塑料行业需求整体疲软。


数据显示,2022年1~8月,全国塑料制品累计产量为5310.4万吨,较2021年同期产量降20.5万吨,降幅0.38%。从月度数据来看,今年1~3月中国塑料制品产量同比维持增长,4~8月需求不及预期,塑料制品产量同比减少。8月份塑料制品产量为644.1万吨,同比减少6.9%,降幅较上月扩大0.2个百分点,今年3月至5月,因新冠肺炎疫情影响,塑料制品企业开工下降,产量下降明显,然而6~8月塑料制品产量并未能积极恢复,缘于需求疲弱。


年内原油高位运行,聚乙烯生产企业成本承压,油制聚乙烯基本处于亏损状态,基于利润及检修因素,二季度以来中国PE产能利用率明显下滑,诸如中韩二期、镇海3#PE装置、海国龙油、连云港石化、茂名石化低压等多套装置长期停车或阶段性开启。


结构性过剩显现


我国是聚乙烯生产大国,但由于技术落后,聚乙烯市场同质化现象严重。在消费升级下,越来越多的企业开始通过改性寻求差异化发展。高密度聚乙烯是聚乙烯的一种,随着聚乙烯改性化、差异化发展,改性高密度聚乙烯市场也迎来良好发展时机。

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近日,山东裕龙石化有限公司一体化项目正式开工。该项目拟建设50万吨/年全密度聚乙烯(FDPE)装置,以及45万吨/年高密度聚乙烯(HDPE)装置等。不仅如此,2022年仍有镇海炼化及广州石化等新增产能投放,预计250万吨左右,且聚乙烯新增产能装置以高密度聚乙烯(HDPE)为主。


我国PE产能近年一直处于快速能扩张期,2014~2016年,中国煤化工集中扩能;2020~2021年,我国PE市场进入了大炼化扩能时代,国内产能集中增加,2021年装置投产较为集中,新增产能440万吨,产能增速达19.25%PE产量的增长与产能的不断投放相关联,2021年产能增加440万吨,PE产量达到2319万吨,同比增长16.15%。2022年产能预计达3051万吨,产量预估2503万吨左右,同比增长7.95%。


我国PE产能不断增长,2020年以来,随着大炼化及轻烃装置集中扩能,国内PE竞争格局加剧。从年内扩能来看,2022年我国PE计划扩能385万吨,目前已投产175万吨,其中投产产能以高密度聚乙烯为主。年内宏观环境偏弱,需求支撑不足,随着国内产能不断增加,PE市场竞争加剧,结构性过剩情况逐步显现。


对于第四季度,从供需面来看,供应预期增长,需求预期亦有所提升。四季度原油有望继续适度回落,油制生产企业成本下降,也将适度提高开工负荷。四季度国内山东劲海化工40万吨低压装置,中委广东石化40万吨低压、80万吨全密度,中国石化海南炼油化工有限公司炼油改扩建项目30万吨全密度、30万吨低压计划投产,目前投产计划均暂定在12月份。进口方面,10月份中国市场仍处于传统需求旺季,内外盘套利窗口部分维持开启状态,预计进口资源有所增长。


供应方面,未来五年国内计划投产产能依然集中,预计PE供应维持增长。消费方面,PE为消费导向性产品,其下游行业体量庞大,且细分种类较多。薄膜作为PE传统加工行业,持续保持消费主力,关注传统需求及包装升级带来的需求增长,不过随着“限塑令”执行力度不断加强,下游包装领域部分需求被可降解产品替代,其占比呈缩减趋势,而耐用品方面,管材及注塑、滚塑等产品刚性需求支撑仍存,其消费体量或维持增长。



市场后期如何走?


首先,需求方面:当前需求淡季,下游订单不佳。农膜当前开工率在12%左右,棚膜部分规模性企业开工20%-40%,中小企业订单十分有限。地膜多数企业停机状态,整体季节性需求回升暂未到来。加之夏季高温,各地方政府对高耗电企业也会有所限制,下游需求偏弱格局暂难改观。


其次,成本端:西方多国加息的举措加剧了经济衰退的风险,业者经济忧虑加重,信心受挫。国际原油价格大幅下跌,一度跌至地缘政治冲突爆发以来的最低水平,WTI原油和布伦特原油期货价格双双跌破100美元/桶。截至7月15日WTI 8月原油期货收97.59美元/桶;布伦特9月原油期货收101.16美元/桶。


从次,供应面:目前国内聚乙烯综合开工在83%左右。茂名石化、上海石化装置6月意外停车,加上中煤榆林全密度、浙石化二期低压、连云港低压等装置仍在停车中,7月后期烟台万华低压、大庆石化新高压、延长榆能化等装置有检修计划,整体供应端压力略有减弱,但需求淡季,供大于求局面难改。截至7月15日两油库存为73.5万吨。


最后,超高分子量聚乙烯或许是个突破口。它可以应用在纤维、薄膜、管材、医用材料、板材与异型材等领域当中,其中,超高分子量聚乙烯在纤维领域的应用最为广泛。超高分子量聚乙烯纤维具有强度大、密度小、模量高、抗冲击韧性强、耐光照、耐腐蚀等优异性能,可广泛应用于军事、航天航海工程、高性能轻质复合材料和高档休闲体育用品等领域,如被应用于防弹装甲与防弹衣、航空母舰、新型战机、电缆罩、轻质应急路面、跨海大桥、防切割和导热性纺织品等。其中,军工是其最大应用领域,其次是民用缆绳、海洋产业等领域。


超高分子量聚乙烯的制备工艺分为模压成型、挤出成型、注塑成型与其他成型,其中,挤出成型是制备超高分子量聚乙烯纤维的主要工艺,模压成型制备超高分子量聚乙烯板材、滤芯的主要加工方法,而注塑成型则仍处于推广阶段,对树脂及加工设备有较高要求,可进行异型材的复杂件的加工。


全球超高分子量聚乙烯市场中的主要竞争者包括德国泰科纳、美国蒙特尔、荷兰帝斯曼、日本东洋纺公司和三井化学公司等;中国本土的超高分子量聚乙烯企业有泰科纳工程塑料公司、山东爱迪高分子材料有限公司、宁波大成新材料股份有限公司、上海联乐化工科技有限公司、湖南中泰特种装备有限责任公司等。


综上所述,市场担忧全球经济衰退情绪仍未消退,国内经济指数暂时迎反弹,但是趋势性好转暂未看到,而聚乙烯市场依然处于季节性淡季,在供需无实质性改善下,市场维持弱势震荡盘整为主。




来源:聚烯烃人,金联创,新思界网

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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